近期，国家发改委联合多部门印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动国家算力枢纽节点建设，同时在算力枢纽内进一步规划设立10个国家数据中心集群，具体承担大型、超大型数据中心建设，标志着“东数西算”工程正式启动。
对此，分析人士普遍认为，“东数西算”将带动数据中心及相关上下游产业发展、扩大产业投资，中长期利好基础软件、信息通信、IT设备制造、绿色能源供给等细分领域，并有望成为优势赛道。
“东数西算”工程作为一项重要的数字基础设施建设，让西部的算力资源更充分地支撑东部数据的运算，更好为数字化发展赋能，在这一过程中，基础软件产业链将会持续受益，这也让该产业链成为市场关注的热点。“本次‘东数西算’总体规划主要针对我国算力做出统筹规划布局，预计数字经济新基建有望持续落地，对于提供算力的企业而言，可加快实现云网协同并提升算力服务品质，降低网络电力等成本，规划算力资源更有针对性并提升资源使用效率；对于使用算力的企业而言，可享受更为便捷易用的算力服务、进一步降低上云用数成本并加快实现数字化转型。”国盛证券在研究报告中指出。我国软件业收入保持良好发展。2021年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，软件业务收入保持较快增长，盈利能力稳步提升，年内从业人员规模同比增长7.4%，工资总额同比增长15.0%。各细分领域中，软件产品收入增速小幅下滑，云计算、大数据服务、电子商务、集成电路设计等领域景气度良好。1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，预期到2025年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%，软件和信息技术服务业规模达14万亿元。
随着“东数西算”工程正式启动，作为受益之一的IT设备制造产业链成为市场关注的焦点之一。具体来看，“东数西算”中“数”指数据，“算”指算力，东数西算即将东部的数据传输到西部进行计算和处理，该工程对于计算机设备的需求成为重点。“东数西算”工程需要通过优化网络基础设施建设、加强数据中心和电力网一体化设计、引导技术创新形成云网融合，最终实现全国一体化大数据中心体系的总体建设。快速发展的中国数字经济，带动了数据传输、存储和计算等基础设施领域建设需求，“东数西算”工程还有东西部区域经济协同发展和实现双碳节能目标的作用。当前稳增长窗口期兼具“补短板”和“促升级”作用的“东数西算”工程有望成为资金投入的重点方向。该领域内计算机设备需求会得到较大提升。
“东数西算”工程全面启动。国家发改委官微发布的消息显示，信息通信将是被带动发展的主要产业链之一。加快构建“东数西算”一体化算力体系，信息通信板块也将产生较大影响。
据国家发展改革委高技术司负责同志介绍，要加强网络设施联通。加快打通东西部间数据直连通道，打造一批“东数西算”示范线路。优化通信网络结构，提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。结合当前全球科技发展趋势，阿里、腾讯、亚马逊等海内外科技巨头纷纷加大投入，布局均指向算力和流量的确定性机会，将带动移动网络建设力度，以5G为代表的信息通信及相关产业链将持续受益。
日前，国家发展改革委高技术司负责人表示，实施“东数西算”工程，有利于促进绿色发展。加大数据中心在西部布局，将大幅提升绿色能源使用比例，就近消纳西部绿色能源，同时通过技术创新、以大换小、低碳发展等措施，持续优化数据中心能源使用效率。加强数据中心和电力网一体化设计，推动可再生能源发电企业向数据中心供电；支持数据中心集群配套可再生能源电站；对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持。“东数西算”工程的全面启动，是对数字经济发展又一重大利好，这使数字经济战略地位更上一个台阶，数字经济有望成为经济稳增长发展、高质量发展的重要引擎。此外，‘东数西算’工程的全面启动，叠加稳增长的政策基调，毫无疑问能够带动大量数字基础设施建设及相关产业的发展。‘东数西算’工程投资规模大，涉及行业广，对于传统基建、能源基建、信息通信等产业的发展均产生积极作用。其中，‘东数西算’工程将包括光电、光伏在内的绿色能源供给领域的需求机会，相关细分赛道未来发展潜力较大。当下，随着数字经济发展，国家越来越重视“新基建”建设，随着“东数西算”进一步节奏明确，一种更加高能高效、绿色可持续的新经济发展方式将会在中国慢慢浮现，这也为我国在全新的国内外局势下，实现数字经济发展“超车”带来了更多可能性。
